公元369年，东晋权臣桓温以他二十年前灭掉成汉帝国的威望再次集结东晋大军，进行了他人生中的最后一次北伐。此次北伐和桓温所进行的前两次北伐一样，不过是他想通过北伐建立自己盖世的功勋，以便向东晋索要更大的权力，甚至是取司马家族而代之，自己登极称帝的一种手段而已。可桓温没有想到的是，他的这一次北伐却引起了北方两大新兴政权——前秦和前燕之间的一场大战，整个北中国的局势也因为这场战争而发生了巨大的变化。
作为前秦在北中国主要的竞争对手的前燕帝国，此时却面临着严重的危机。公元366年，鲜卑族的一代人杰，前燕辅政大臣——慕容恪去世。慕容恪死后，由于皇帝慕容炜年幼，前燕帝国的大权遂落到了慕容恪的三哥，前燕帝国宰相，当朝太傅慕容评和皇太后可足浑的手中。慕容评和可足浑都是才能平庸并且心胸狭窄不能容人的人物，在掌权后，他们共同排挤战功彪炳的鲜卑族第一名将，吴王慕容垂。慕容垂被排挤出前燕国的核心权力圈，使得前燕国势更加黯淡。公元369年，在东晋掌握军权的大将桓温集结精兵五万，为了创建自己辉煌的功业以实现自己夺取东晋政权的野心进行了他人生中第三次，也是最后一次北伐，目标直指前燕。桓温也是一为位杰出人物，晋军在他的带领下高歌猛进，先后击败了前燕大将慕容忠，前燕征讨大都督慕容厉的两路大军，兵锋直指前燕国都——邺城。掌政的慕容评顿时慌了手脚，无奈之下只好将军权交给了慕容垂，命他率军抵挡晋军。慕容垂不愧为鲜卑第一名将，他深知晋军连番大捷，士气正锐，于是决定避其锋芒，派前燕范阳王慕容德率领精骑奇袭了晋军粮道上的要地——石门，一举切断了晋军的后勤补给线。粮道被毁，晋军顿时大乱，桓温无奈之下只能退兵。慕容垂见晋军撤退，急率精骑八千追击掩杀，晋军溃败，三万余人战死。晋军在逼进邺城之时，慕容评曾请前秦出兵援助，并许诺击退晋军后割虎牢关以西包括洛阳在内的土地给前秦作为酬劳。在慕容垂击败晋军后，前秦援军也赶到作战地点，又是一场大战，晋军再折一万。桓温此次北伐以惨败告终。
