虽受重用，没有军权
司马懿的发迹始于曹丕登基后，曹操在世时司马懿就与曹丕关系很好，后因鼎力协助曹丕登基而受到重用，历任尚书，督军、御史中丞等职，受封安国乡侯。
曹丕虽重用司马懿，却也记得曹操告诫他司马懿“不是甘为臣下之人”，因此对他心存戒备，于公元221年免去其督军官职，升任侍中、尚书右仆射，虽然官职是高了，但手中却没了军权，只负责处理政务。
因此此时的司马懿还是没有造反的实力，当时天下大乱，手中有军权才有话语权。
曹丕短命，仅仅当了六年皇帝就一命呜呼，临终之际令司马懿与中军大将军曹真、镇军大将军陈群、征东大将军曹休为辅政大臣，辅佐太子曹叡。公元226年，曹叡继位，是为魏明帝。
手握军权，积攒实力
曹叡在位时，司马懿被改封为舞阳侯，有了军权，开始统兵打战，这期间他南征北战，于新城之战擒斩孟达，抵抗诸葛亮的北伐大军，平定辽东……战功赫赫，逐渐在军队中建立了自己的威信!
魏明帝时期的司马懿虽然有了军权，但还处在收买人心，积攒威信的阶段，而且诸葛亮虎视眈眈，多次起兵北伐，他疲于应对，自然无力起兵造反。再者说来，曹叡并非昏庸无能之辈，反而颇有才能，其他两位辅政大臣也不是“吃素的”，对司马懿多有制衡，所以此时的司马懿依然无力起兵造反，只能继续隐忍。
万事俱备，一举成功
公元239年，明帝驾崩，齐王曹芳继位，年仅八岁，司马懿与大将军曹爽奉命辅佐幼主。曹爽此人心胸狭隘，容不下司马懿，因此屡屡排挤打压，司马懿不愿与其正面“硬刚”，表面上不断隐忍退步，实则在暗中筹谋不断，准备给曹爽致命一击!
曹爽狂妄自大，视司马懿的退让为软弱无能，渐渐放松了警惕，公元249年，曹芳离开洛阳去祭拜魏明帝高平陵，大将军曹爽随行，带走大批士兵，洛阳城内因而兵力空虚，暗中蛰伏的司马懿看中时机，发动政变，一举斩杀曹爽等人，曹魏大权自此落入司马懿手中!
